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融资余额单日增量创出历史新高,杠杆资金偏爱金融、半导体,科技股受追捧:
10月8日,沪深北融资余额增加107486亿元,单日增量创出历史新高。
从资金流向上看,国庆假期后融资资金大幅加仓金融、半导体、电子等板块。
每一波大行情启动,科技股一般会率先、并持续受到资金的追捧,且弹性非常大。
消息面上,多家半导体公司前三季度业绩预喜,板块受关注度持续提升。
多家半导体上市企业公布业绩预告,显示出行业回暖趋势明显。
随着市场需求的增长以及政策支持的加强,行业企业盈利状况正在逐步改善。
漂亮国半导体行业协会(sia)宣布,2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元,较2023年8月的440亿美元增长206,比2024年7月的513亿美元增长35。
ai是对半导体最大增量之一,需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。
随着aiphone、aipc等产品落地,端侧ai有望跟进,看好相关aiot芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。
另外,电车智能化也将拉动芯片需求,全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器、5g通信和图像识别系统设计,预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。
当前半导体板块已经来到周期底部,重点关注模拟、存储、iot、功率半导体等板块。
半导体板块受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动,有望迎来估值重塑。
【题材】周末最热的化债和跨境支付高开回落,午间随着市场情绪回暖,有所回流,这两大题材的最大问题在于之前已经炒过,潜伏盘多,追高没有意义。
【并购重组】市场自924演变至今,经历了大幅波动,可能很少人注意到,这期间真正穿越波动的,反而是央国企重组。因为政策的不断刺激,相信未来会有越来越多的重组出现。可持续关注。宝塔实业、中航电测是当下风向标。
【科技】科技相对金融明显阻力更小,是重要方向,继续关注华为、芯片、ai硬件、半导体等方向。
为什么重点关注科技板块?
110月15or22日nova13来袭;
211月ate70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布;311月大折叠atex6提前到来,走量折叠机;周末还收集到—些重要信息
1新麒麟是等效5或7++,截止8月底已经备货了600万颗,那现在的数量应该更高,要理解的是,芯片可能不是这—波交易的关键点。
2atex6的来临时间可能早于ate70
交易的关键点可能是:
1同时在ate70和x6都有的技术,比如超薄电池,这是上一次xt手机中最后被人发掘,放的还有utg+非牛顿流体
2具备辨识度的华为消费电子公司
光学影像模组、光学镜头和微电子产品——欧菲光002456——欧菲光集团股份有限公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等,广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。
三折叠屏——精研科技——公司折叠屏业务围绕两个方面进行,一个是公司的动力板块(铰链组装业务),另外一个是金属制造板块(铰链i件业务)
星星科技————公司与现有大客户深化合作并积极开发新客户,推动消费电子产品精密结构件在汽车电子、笔记本电脑、智能穿戴设备、虚拟现实设备等领域的应用,促进消费电子产品精密结构件业务的发展。
3其他有增量的公司。
硬件看半导体,软件看华为鸿蒙:
华为开发者官网发布鸿蒙原生应用开发者激励计划。
产业、政策与教育端三箭齐发,原生鸿蒙加速推进。2024年鸿蒙规模商业化落地在即,有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作,鸿蒙产业链公司将受益。
关于化债对基建的利好:
劳动密集型产业、资本技术向内迁;
四川基建加大力度,330个项目开工,高铁里程继续上涨,天府机场航站楼二期开工。
化债化债,化掉的债利好转移支付最多的地方。
综上,成都房价预计明年一季度之前会涨一波,当然板块分化将更大。圈内地产中介已经暗戳戳地嗨起。
成都南部高新板块,强者恒强。
听说有家公司叫高新发展?
以上均为道听途说,不可轻信。
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